إتقان تقارير PDF لتحسين الميزانية
يمكن لـ Easymony إنشاء ملف PDF منسق لمعاملاتك، مع تصفيته حسب التاريخ أو الفئة أو الحساب. يستخدم معظم الأشخاص هذا لمشاركة التقارير مع محاسب أو أحد أفراد الأسرة. هذا يعمل بشكل جيد. ولكن هناك استخدام أفضل: مراجعة إنفاقك في نهاية كل شهر.
إذا كنت مستقلاً تتتبع نفقات العمل، فإن ملف PDF النظيف أكثر احترافية من لقطة الشاشة
إذا كنت تشارك الموارد المالية مع شريك، فإن ملف PDF شهريًا يمنحكما سجلاً قابلاً للطباعة. لكن القيمة الحقيقية تكمن في ما يوضحه لك التقرير عن عاداتك.
قم بإنشاء ملف PDF كاملاً في نهاية الشهر وتصفحه فئة تلو الأخرى
ابحث عن الأرقام التي ستفاجئك. توقعت 400 دولار على البقالة وأنفقت 410 دولارات؟ هذا جيد. توقعت 200 دولار وأنفقت 400 دولار؟ يستحق نظرة. تحقق من تكرار المعاملة ضمن كل فئة. عادةً ما تعني الكثير من المعاملات الصغيرة في فئة واحدة عادة لا تدركها تمامًا. اكتشف أي إدخالات لا تعرفها، فهي تلتقط رسومًا مكررة واشتراكات منسية.
قم بتعيين تذكير متكرر في Easymony لإنشاء تقريرك في اليوم الأخير من كل شهر
وبعد ثلاثة أشهر، تبدأ الأنماط الموسمية في الظهور، مثل زيادة المرافق في الشتاء، وزيادة الإنفاق على الترفيه في الصيف. وبعد ستة أشهر، يمكنك تعيين الميزانيات بناءً على ما تنفقه فعليًا، وليس ما تتمنى إنفاقه. وبعد مرور عام، سيكون لديك سجل كامل عن أين ذهبت أموالك.
تتضمن تقارير PDF أسماء الفئات المخصصة وتواريخ المعاملات والملاحظات والإجماليات والعلامات التجارية الاختيارية
يتم إنشاء الملف على جهازك. لا توجد خدمة خارجية تعالج بياناتك. وهذا مهم إذا كنت تشارك تقارير النفقات مع العملاء أو المحاسبين ولكنك تريد الاحتفاظ بالتحكم في البيانات الأساسية.
بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، تعمل ملفات PDF الشهرية كوثائق ضريبية أولية
إنها لا تحل محل برامج المحاسبة، ولكنها توفر لك سجلات منظمة لتسليمها في وقت الضرائب. افصل بين النفقات الشخصية والتجارية من اليوم الأول، وستوفر لك تقارير نهاية العام ساعات من فرز الإيصالات.
يمكنك تصفية التقارير حسب فئة أو حساب واحد
قم بتصدير فئة نفقات عملك فقط. أو فقط حساب بطاقة الائتمان الخاصة بك. وهذا مفيد للتحليل المستهدف. هل تحاول التوفيق بين كشف حساب بطاقة الائتمان؟ قم بتصدير هذا الحساب ومقارنته سطرًا بسطر.
تنسيق التقرير نظيف عن قصد
امسح مجموعات الفئات، والإجماليات القابلة للقراءة، والمرمزة بالألوان لتتناسب مع التطبيق. تبدو احترافية بما يكفي للمحاسب وبسيطة بما يكفي ليقرأها أي شخص في لمحة.
ستضيف التحديثات المستقبلية ميزات تلقائية لتجاوز الميزانية ومقارنات شهرية
سيحصل المستخدمون المميزون على هذه أولاً. في الوقت الحالي، يعد تصدير PDF الحالي كافيًا لإنشاء عادة مراجعة شهرية. هذه العادة مهمة أكثر من أي ميزة واحدة.
مقالات ذات صلة
لماذا تعتبر التطبيقات غير المتصلة بالإنترنت هي مستقبل التمويل الشخصي
نتعرف على سبب استخدام Easymony لقاعدة بيانات غير متصلة بالإنترنت أولاً. عدم وجود مزامنة سحابية يعني أن التطبيق سريع وأن بياناتك المالية تبقى على جهازك.
كيفية إعداد فئات الميزانية التي تعمل بالفعل
تسميات محددة مسبقًا مثل البقالة "الطعام"، وتناول الطعام بالخارج، والقهوة في دلو واحد. تمنحك الفئات المخصصة صورة أوضح عن أين تذهب أموالك.