더 나은 예산 책정을 위해 PDF 보고서 마스터하기
Easymony는 날짜, 카테고리 또는 계정별로 필터링된 거래의 형식화된 PDF를 생성할 수 있습니다. 대부분의 사람들은 회계사나 가족과 보고서를 공유하기 위해 이를 사용합니다. 잘 작동합니다. 하지만 더 나은 용도가 있습니다. 매달 말에 자신의 지출을 검토하는 것입니다.
사업 비용을 추적하는 프리랜서라면 깨끗한 PDF가 스크린샷보다 더 전문적입니다
파트너와 재정을 공유하는 경우 월별 PDF를 통해 두 사람 모두 인쇄 가능한 기록을 얻을 수 있습니다. 하지만 실제 가치는 보고서가 귀하의 습관에 대해 보여주는 내용에 있습니다.
월말에 전체 PDF를 생성하고 카테고리별로 살펴보세요
당신을 놀라게 하는 숫자를 찾아보세요. 식료품 구입에 400달러를 예상하고 410달러를 지출했다고요? 괜찮습니다. 200달러를 예상했는데 400달러를 썼다고요? 볼만한 가치가 있습니다. 카테고리별 거래빈도를 확인하세요. 한 카테고리에 작은 거래가 많다는 것은 일반적으로 자신이 완전히 인식하지 못하는 습관을 의미합니다. 인식하지 못하는 항목을 찾아보세요. 중복 청구 및 잊혀진 구독이 포착됩니다.
매월 마지막 날에 보고서를 생성하려면 Easymony에서 반복 알림을 설정하세요
3개월이 지나면 계절적 패턴이 나타나기 시작합니다. 즉, 겨울에는 유틸리티 비용이 높아지고 여름에는 엔터테인먼트 지출이 늘어납니다. 6개월 후에는 지출하고자 하는 금액이 아닌 실제로 지출한 금액을 기준으로 예산을 설정할 수 있습니다. 1년이 지나면 돈이 어디로 갔는지 완전한 기록을 갖게 됩니다.
PDF 보고서에는 사용자 정의 카테고리 이름, 거래 날짜, 메모, 합계 및 선택적 브랜드가 포함됩니다
파일이 장치에 생성됩니다. 어떠한 제3자 서비스도 귀하의 데이터를 처리하지 않습니다. 고객이나 회계사와 비용 보고서를 공유하지만 기본 데이터를 계속 제어하려는 경우 이는 중요합니다.
프리랜서의 경우 월간 PDF가 예비 세금 문서로 사용됩니다
회계 소프트웨어를 대체하지는 않지만 세금 신고 시 전달할 수 있도록 정리된 기록을 제공합니다. 첫날부터 개인 비용과 업무 비용을 분리하고 연말 보고서를 작성하면 영수증을 정리하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다.
단일 카테고리나 계정별로 보고서를 필터링할 수 있습니다
비즈니스 비용 카테고리만 내보냅니다. 아니면 신용카드 계좌만 사용하세요. 이는 표적 분석에 유용합니다. 신용카드 명세서를 조정하려고 하시나요? 해당 계정을 내보내고 한 줄씩 비교하십시오.
보고서 형식은 의도적으로 깔끔합니다
카테고리 그룹을 지우고 총계를 읽을 수 있으며 앱과 일치하도록 색상으로 구분합니다. 회계사에게 전문적일 만큼 전문적이고 누구나 한 눈에 읽을 수 있을 만큼 단순해 보입니다.
향후 업데이트에는 자동 예산 초과 하이라이트 및 월별 비교 기능이 추가될 예정입니다
프리미엄 사용자는 먼저 이를 얻을 수 있습니다. 현재로서는 기존 PDF 내보내기만으로도 월별 검토 습관을 구축하기에 충분합니다. 그 습관은 어떤 단일 기능보다 더 중요합니다.