Dominar los informes en PDF para una mejor elaboración de presupuestos
Easymony puede generar un PDF formateado de tus transacciones, filtrado por fecha, categoría o cuenta. La mayoría de la gente usa esto para compartir informes con un contador o un miembro de la familia. Eso funciona bien. Pero hay un uso mejor: revisar tus propios gastos al final de cada mes.
Si es un profesional independiente que realiza un seguimiento de los gastos comerciales, un PDF limpio es más profesional que una captura de pantalla
Si comparte sus finanzas con un socio, un PDF mensual les brinda a ambos un registro imprimible. Sin embargo, el valor real está en lo que el informe le muestra sobre sus hábitos.
Genere un PDF completo a fin de mes y repáselo categoría por categoría
Busca los números que te sorprendan. ¿Esperaba $400 en comestibles y gastó $410? Eso está bien. ¿Esperaba $200 y gastó $400? Vale la pena echarle un vistazo. Verifique la frecuencia de transacciones dentro de cada categoría. Muchas transacciones pequeñas en una categoría generalmente significan un hábito del que no eres plenamente consciente. Detecte cualquier entrada que no reconozca: detecta cargos duplicados y suscripciones olvidadas.
Establece un recordatorio recurrente en Easymony para generar tu informe el último día de cada mes
Después de tres meses, comienzan a aparecer patrones estacionales: mayores servicios públicos en invierno, más gasto en entretenimiento en verano. Después de seis meses, puede establecer presupuestos basados en lo que realmente gasta, no en lo que desearía gastar. Después de un año, tendrá un registro completo de adónde se fue su dinero.
Los informes en PDF incluyen los nombres de sus categorías personalizadas, fechas de transacciones, notas, totales y marcas opcionales
El archivo se genera en su dispositivo. Ningún servicio de terceros procesa sus datos. Esto es importante si comparte informes de gastos con clientes o contables pero desea mantener el control de los datos subyacentes.
Para los autónomos, los PDF mensuales funcionan como documentación fiscal preliminar
No reemplazan el software de contabilidad, pero le brindan registros organizados para entregar en el momento de la declaración de impuestos. Separe los gastos personales y comerciales desde el primer día y sus informes de fin de año le ahorrarán horas de clasificación de recibos.
Puede filtrar informes por una sola categoría o cuenta
Exporte solo su categoría de Gastos comerciales. O simplemente tu cuenta de Tarjeta de Crédito. Esto es útil para análisis específicos. ¿Está intentando conciliar el extracto de una tarjeta de crédito? Exporta esa cuenta y compara línea por línea.
El formato del informe es limpio a propósito
Grupos de categorías claros, totales legibles, codificados por colores para que coincidan con la aplicación. Parecen lo suficientemente profesionales para un contador y lo suficientemente simples como para que cualquiera pueda leerlos de un vistazo.
Las actualizaciones futuras agregarán aspectos destacados automáticos de los excedentes de presupuesto y comparaciones mes a mes
Los usuarios premium los obtendrán primero. Por ahora, la exportación de PDF existente es suficiente para crear un hábito de revisión mensual. Ese hábito importa más que cualquier característica individual.
Artículos relacionados
Por qué las aplicaciones sin conexión son el futuro de las finanzas personales
Explicamos por qué Easymony utiliza una base de datos sin conexión. Sin sincronización en la nube significa que la aplicación es rápida y sus datos financieros permanecen en su dispositivo.
Cómo configurar categorías de presupuesto que realmente funcionen
Las etiquetas preestablecidas como "Comida" agrupan los comestibles, las comidas fuera de casa y el café en un solo cubo. Las categorías personalizadas le brindan una idea más clara de adónde va su dinero.