Dominando relatórios em PDF para um melhor orçamento
Easymony pode gerar um PDF formatado de suas transações, filtrado por data, categoria ou conta. A maioria das pessoas usa isso para compartilhar relatórios com um contador ou membro da família. Isso funciona bem. Mas há uma utilização melhor: revisar seus próprios gastos no final de cada mês.
Se você é um freelancer que monitora despesas comerciais, um PDF limpo é mais profissional do que uma captura de tela
Se você compartilha finanças com um parceiro, um PDF mensal fornece um registro para impressão. O valor real, porém, está no que o relatório mostra sobre seus hábitos.
Gere um PDF completo no final do mês e analise-o categoria por categoria
Procure os números que o surpreendem. Esperava US$ 400 em mantimentos e gastou US$ 410? Tudo bem. Esperava US$ 200 e gastou US$ 400? Vale a pena dar uma olhada. Verifique a frequência das transações dentro de cada categoria. Muitas pequenas transações em uma categoria geralmente significam um hábito do qual você não tem plena consciência. Identifique quaisquer entradas que você não reconhece – elas detectam cobranças duplicadas e assinaturas esquecidas.
Defina um lembrete recorrente no Easymony para gerar seu relatório no último dia de cada mês
Após três meses, os padrões sazonais começam a aparecer – maiores utilidades no inverno, mais gastos com entretenimento no verão. Depois de seis meses, você pode definir orçamentos com base no que realmente gasta, e não no que gostaria de gastar. Depois de um ano, você terá um registro completo de para onde foi seu dinheiro.
Os relatórios em PDF incluem nomes de categorias personalizadas, datas de transações, notas, totais e marca opcional
O arquivo é gerado no seu dispositivo. Nenhum serviço de terceiros processa seus dados. Isso é importante se você compartilha relatórios de despesas com clientes ou contadores, mas deseja manter o controle dos dados subjacentes.
Para freelancers, os PDFs mensais funcionam como documentação fiscal preliminar
Eles não substituem o software de contabilidade, mas fornecem registros organizados para entregar na hora do imposto. Separe as despesas pessoais e comerciais desde o primeiro dia, e seus relatórios de final de ano economizarão horas de classificação de recibos.
Você pode filtrar relatórios por uma única categoria ou conta
Exporte apenas sua categoria de despesas comerciais. Ou apenas sua conta de cartão de crédito. Isso é útil para análises direcionadas. Tentando conciliar uma fatura de cartão de crédito? Exporte essa conta e compare linha por linha.
A formatação do relatório é propositalmente limpa
Grupos de categorias claros, totais legíveis, codificados por cores para combinar com o aplicativo. Eles parecem profissionais o suficiente para um contador e simples o suficiente para qualquer pessoa ler de relance.
Atualizações futuras adicionarão destaques automáticos de estouro de orçamento e comparações mês a mês
Os usuários premium os receberão primeiro. Por enquanto, a exportação de PDF existente é suficiente para criar o hábito de revisão mensal. Esse hábito é mais importante do que qualquer recurso isolado.
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